ANAGRAFICA CLIENTI

In questa tabella è possibile codificare l’archivio clienti dell’azienda, inserirne uno nuovo o modificare uno esistente.

Per creare un nuovo cliente cliccare sul tasto Nuovo in alto a sinistra e completare con i dati richiesti; al termine premere Conferma. Il codice sarà assegnato automaticamente dal programma.

In fase di creazione di un nuovo cliente è possibile ricercare i dati nelle tabelle premendo il tasto F4 o cliccando sull’apposita lente.

Qualora il dato non fosse presente è possibile inserirlo direttamente cliccando sul tasto Aggiungi in fase di Ricerca (in alto a sinistra).

I dati dei clienti sono suddivisi in 9 diverse schede.

Fatturazione: sono richiesti alcuni dei dati utili al corretto inserimento dei documenti di vendita.

Fra questi il C.D. x Fatturazione: se l’intestatario della fattura è un cliente diverso dall’intestatario del documento di trasporto, esempio la merce va spedita al cliente A ma fatturo al cliente B.

Lo stesso codice è richiesto in fase d’inserimento del documento (nella scheda fattura).

Il tipo fattura determina se in fase di fatturazione differita per questo cliente sarà emessa una fattura per ogni bolla del periodo o una fattura riepilogativa di tutte le bolle del periodo. Il raggruppamento avviene solo nel caso in cui le bolle hanno tutte le stesse condizioni di vendita (pagamento, banca, agente, valuta, sconti finali e spese).

Il flag Addebita spese pagamento serve se per questo cliente si vogliono addebitare in fattura le spese di incasso inserite nella condizione di pagamento.

Contabilità: sono richiesti e riepilogati i dati contabili dei clienti.

Esenzione IVA: se impostato i documenti saranno emessi con questa aliquota (da compilarsi solo in caso di codice iva differente da quello aziendale).

I dati relativi alla dichiarazione di intento se impostati vengono stampati in fattura, mentre l’indice di contropartita serve per l’eventuale trasferimento in contabilità, così come i flag Persona Fisica e Va in allegato.

Il flag Bloccato serve x evidenziare eventuali sospesi contabili: quando il cliente è bloccato il programma visualizza un avviso ogni volta che lo si richiama.

Infine se il cliente fa parte dell’Unione Europea è possibile indicare il suo codice Accisa.

Note/Info: sono richiesti i dati per contattare i clienti, telefoni, cellulare, Fax, E-Mail, Note .

La sezione Note per documenti serve per indicare annotazioni che saranno riportate in stampa, nei documenti impostati a lato (bolle e/o fatture).

La sezione Note serve per indicare annotazioni che NON saranno riportate in stampa, ma visualizzate tramite popup in fase di compilazione documento.

Dati generali: sono richiesti alcuni dati utili al corretto inserimento dei documenti di trasporto.

Avviso telefonico: se spuntato, in fase di compilazione documento il programma ricorderà tramite popup di avvisare il cliente, proponendo i numeri telefonici.

Stampa lotti nei documenti: se l’azienda gestisce il lotto in automatico questo è stampato nei documenti; per particolari clienti è possibile inibire la stampa, pur rimanendo attiva la rintracciabilità.

Stampa prezzo in bolla: è consigliabile impostare SEMPRE il prezzo in bolla, determinando poi tramite questa opzione per quali clienti si desidera che sia stampato.

Destinazioni diverse: in questa scheda è possibile indicare per ogni cliente le varie destinazioni diverse della merce, che saranno richiamate in fase di compilazione documento, nella scheda Dati Trasporto.

Contatti: è possibile annotare (per data) eventuali contatti avuti con il cliente.

Listini: in questa scheda è possibile indicare condizioni particolari di vendita che non rientrano nel listino indicato nel cliente.

Ad esempio è possibile indicare per ogni articolo prezzo e sconti particolari e impostare una quantità omaggiata (sc.merce) in base al quantitativo acquistato dal cliente (base).

Banche: è possibile inserire la/le banche del cliente.

Vuoti/Imballi : viene riepilogata la situazione dei resi/consegnati dei vuoti, in base alla impostazione inserite in tabella.

Il flag Privato determina se per questo cliente devo inserire Bolla e Fattura oppure Consegna a Privato.

Inoltre se un cliente è privato non saranno stampati nei documenti i riferimenti obbligatori in caso di vendita prodotti agricoli e agroalimentari, impostati in anagrafica azienda, scheda documenti.

Nel caso in cui vengano a cessare i rapporti con il cliente, non è possibile cancellarlo, ma disattivarlo tramite la spunta del campo Inattivo. I clienti inattivi non sono richiamati nei nuovi documenti, mentre è sempre possibile ricercarli in anagrafica o stamparli.

Note generali

Per effettuare una ricerca all’interno di questa tabella inserire una parte del testo da ricercare nel campo in alto. Oppure premere solo Ricerca e comparirà l’elenco completo di tutti i clienti codificati.

E’ altresì possibile impostare dei filtri di ricerca, come ad esempio zona, categoria, agente, ditte o privati.

Dopo aver impostato i filtri necessari premere il tasto Ricerca.

Per modificare i dati di clienti già memorizzati posizionarsi sulla riga corrispondente e cliccare sul tasto Modifica (o fare doppio click sulla riga).

Per eseguire una cancellazione di un codice mettersi sulla riga corrispondente e cliccare sul tasto Elimina: il programma permetterà l’eliminazione dei soli clienti che non hanno MAI avuto movimentazioni o che non sono utilizzati in alcuna tabella.

Infine è possibile ottenere un elenco in formato pdf dei dati inseriti cliccando sul tasto Stampa.